Enel captará 3.133 millones de euros con la colocación del 22 % del capital de Endesa, después de que haya fijado en 13,50 euros el precio definitivo que pagarán los inversores minoristas y cualificados que han acudido a la oferta pública de venta de títulos de la eléctrica española.
El precio definitivo representa un descuento del 1,5 % respecto a los 13,71 euros a los que cerraron los títulos de Endesa la sesión del jueves y de casi el 10 % respecto a los 14,985 euros a los que cerró el día antes de que Enel anunciara oficialmente su intención de sacar a bolsa parte de su paquete accionarial.
En total, la compañía ha colocado 201.800.000 acciones con un valor nominal de 1,20 euros y representativas del 19,06 % del capital social de Endesa, de la que Enel controlaba hasta ahora el 92 % del capital.
Sumadas la opción de compra reservada a las entidades colocadoras de las acciones (green shoe), la firma italiana se ha desprendido de más de 232 millones de acciones representativas del 21,92 % de Endesa.
Después de que la demanda de títulos por parte de inversores cualificados superara en 1,7 veces a la oferta, la compañía acordó ampliar este tramo en 11 millones de acciones, hasta un total de 34.810.500 acciones, el 15 % del total de la opv.
Por su parte, la demanda de inversores cualificados, a los que se han reservado 197,26 millones de acciones (incluido green shoe) superó en 2,2 veces a la oferta.