FCC filial de FCC, la constructora que controla el multimillonario mexicano Carlos Slim, ha anunciado este miércoles una oferta pública voluntaria parcial de adquisición (OPA) sobre el 24% del capital social de la inmobiliaria Metrovacesa por un importe de 283,93 millones de euros.
La oferta, dirigida a un máximo de 36.402.322 acciones de Metrovacesa a razón de 7,8 euros por título en efectivo, supone una prima de más del 20% respecto a los 6,49 euros en los que cerró la inmobiliaria el martes. En los primeros compases de la sesión de este miércoles, cercanas las 9.15 horas, las acciones de Metrovacesa se disparaban un 16,18%, hasta intercambiarse a un precio de 7,54 euros.
FCC Inmobiliaria y su socio de control, Control Empresarial de Capitales (CEC), de Slim, podrán alcanzar mediante la operación una participación máxima del 29,4087% del capital social de Metrovacesa, incluyendo el 5,4087% que ya es de su titularidad. Slim, que es a su vez el mayor accionista de otra inmobiliaria, Realia, se quedará así cerca del umbral que obligaría a lanzar una opa por el 100% del capital de Metrovacesa. Los principales accionistas de esta compañía son el Banco Santander, con un 49% de capital, y BBVA, con un 20%.
FCC Inmobiliaria ha asegurado que tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta. FCC Inmobiliaria presentará ante la CNMV la solicitud de autorización de la oferta, junto con el folleto y los demás documentos que se deban aportar, “lo antes posible” y, en todo caso, dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha del anuncio, esto es, no más tarde del día 23 de abril de 2022, informa Europa Press.
Así, FCC Inmobiliaria estima que la presentación tendrá lugar en la segunda mitad de dicho plazo.
FCC Inmobiliaria y su socio de control valoran la permanencia en bolsa de Metrovacesa y no tienen actualmente previsto promover o proponer ninguna variación al respecto.
Al tratarse de una oferta parcial, en ningún caso será aplicable el derecho de venta forzosa. La oferta se formula exclusivamente en el mercado español, único mercado en el que cotizan las acciones de Metrovacesa, y se dirige a todos los titulares de acciones de la compañía cualquiera que sea su nacionalidad o residencia.