Armas Trasmediterránea reduce un 48% su deuda y queda en manos de los nuevos accionistas mayoritarios

El grupo naviero Armas Trasmediterránea reducirá su deuda casi a la mitad, de 538 a 278 millones de euros, gracias a una operación aprobada por las entidades tenedoras de sus bonos, que se convierten en las nuevas accionistas mayoritarias de la compañía, con el 94% del capital, mientras que el 6% restante queda en manos de la familia Armas, su fundadora.

En un comunicado difundido desde Madrid, Armas Transmediterranea subraya que este acuerdo, “respaldado por todos sus acreedores y accionistas”, supone para el grupo “un paso decisivo en la implementación de la estrategia necesaria para impulsar su negocio y el crecimiento futuro, dejando atrás un periodo de dificultades agravado por factores coyunturales como la subida del combustible o el cierre de las rutas en el estrecho” de Gibraltar.

El grueso de la reducción de deuda procede de la capitalización de los bonos emitidos por la naviera, que totalizaban 445,9 millones de euros y que tras esta operación representarán 178,4 millones.

“Los términos alcanzados en el acuerdo marco, incorporan el compromiso de los nuevos accionistas mayoritarios, con un 94% del capital, de proporcionar financiación por un importe de hasta 73,3 millones de euros para cubrir cualquier necesidad de liquidez del grupo mientras se lleva a cabo el proceso de recapitalización acordado”, detalla el comunicado de Armas Trasmediterránea.

Tras esta operación, añade, el accionariado de la compañía “estará compuesto principalmente por vehículos de inversión asesorados por JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor, como principales acreedores, y por la familia Armas, que permanecerá en al accionariado”.

La naviera ha nombrado un nuevo consejo de administración, al frente del cual estará como consejero delegado Sergio Vélez, procedente de la firma FTI Consulting y considerado “uno de los más reputados especialistas en España en reestructuración y optimización operativa de compañías”, con más de 25 años de experiencia en situaciones similares en empresas como Natra, Grupo Gallardo Balboa, Dia o Grupo Siro.

A su vez, Marc Canalda, hasta ahora director general interino ha sido nombrado director financiero; Óscar Martínez será el jefe comercial, y Francisco Chico, el director de Compras y Seguros.

Armas Trasmediterránea resalta que “Óscar Martínez cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos de máxima responsabilidad comercial en empresas del sector logístico y marítimo, como Bergé, CEVA Logistics o UTI (hoy DSV)” y que Francisco Chico posee más de 20 años de bagaje profesional “en el sector de compras en entornos multinacionales, los últimos siete en el sector cervecero trabajando para SAB Miller y AB InBev”.

El plan de transformación de la compañía, líder del sector en España en transporte de pasajeros y carga rodada, gira en torno a ejes como la mejora de la solvencia y rating como consecuencia de la recapitalización, la mejora del servicio y disponibilidad para el cliente y la consolidación de la posición de liderazgo ante los competidores principalmente en Canarias y las rutas entre la península y las islas

También incluye la optimización y renovación de la flota en las rutas en Canarias, el estrecho y del transporte terrestre en los archipiélagos y el estrecho (su filial Hermes) y la mejora de las operaciones a través del incremento de la eficiencia aprovechando las sinergias de las dos flotas del grupo: Trasmediterránea y Naviera Armas

“Todas las medidas anteriormente mencionadas colocan al grupo en situación de alcanzar un resultado operativo de aproximadamente 52 millones de euros para el 2023 y elevar los estándares de servicio en una actividad esencial como el transporte de pasajeros y de carga”, asegura la naviera.

Armas Trasmediterránea transporta más de tres millones de pasajeros al año, tiene una flota de 24 buques que conectan puertos de tres países y opera 24 rutas de pasaje y carga en las rutas de Canarias, Canarias-península y el estrecho de Gibraltar.

Además posee el principal operador de transporte terrestre interislas en Canarias y Baleares, con más de 500 trailers.